Chargé d’Affaires expert patrimoine (F/H)
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Localisation
Marvejols -
Date de publication
- 02/01/2025
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Offre n°
- 186BFSX
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Description
Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront vous permettront :
* d’installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,
référencement, .)
* de réaliser des bilans patrimoniaux et d’élaborer des projets d’investissement répondant aux projets de vie des clients.
* d’exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs.
* d’accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
* d’instruire les dossiers de crédits immobiliersposte sur les 2 sites, moitié de la semaine à Marvejols et l’autre moitié à Saint-Chély d’Apcher.
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Expérience
- 3 An(s) - conseil patrimonial
Compétences
- Connaissance des produits financiers (Souhaité)
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement (Souhaité)
- Présenter et valoriser un produit ou un service (Souhaité)
- Élaborer, adapter une proposition commerciale (Souhaité)
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients (Souhaité)
- #LNV (Souhaité)
Formations
- banque assurance Bac+2 ou équivalents (Exigé) à bAC+3 banque assurance
Secteur d'activité
- Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Entreprise
- LA POSTE
- CDI
Contrat travail
- 35H Autre
Temps plein
Salaire :
- selon convention collective banque
Autre
S'installer en Lozère, c'est concilier épanouissement professionnel et cadre de vie exceptionnel !
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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 186BFSX