Emploi

Conseiller en gestion de patrimoine – Lozère (H/F)

 
  • Localisation

    Mende
  • Date de publication

    • 06/11/2020
  • Offre n°

      • 107GTJW
  • Description

    Vous êtes salarié(e) en CDI.

    Vous bénéficiez d’une formation adaptée à votre expérience et à l’habilitation/aux habilitations que vous détenez. Au sein de notre école de formation patrimoniale, sans équivalent sur le marché, vous abordez l’ensemble des aspects techniques et commerciaux liés au conseil en gestion de patrimoine des particuliers, des professionnels et entreprises.

    En clientèle, vous êtes accompagné(e) de votre manager qui vous forme à nos techniques commerciales. Vous déterminez avec lui une zone géographique sur laquelle évoluer. Votre poste est itinérant.

    Vous disposez d’une gamme complète de solutions d’investissement, construite en architecture ouverte et recouvrant l’ensemble des secteurs financiers et immobiliers. Elle vous permet de conseiller et d’accompagner vos clients, dans la réalisation de tous leurs objectifs patrimoniaux : fiscaux, civils et sociaux.

    • Expérience

      • 3 ans
    • Compétences

      • Analyser la situation financière d'un client (Souhaité)
      • Définir les besoins d'un client (Souhaité)
      • Établir le bilan patrimonial d'un client (Souhaité)
      • Réaliser une étude patrimoniale (Souhaité)
      • Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales (Souhaité)
    • Secteur d'activité

      • Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
    • Entreprise

      • UFIFRANCE GESTION
      • 100 à 199 salariés
      • Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.
        https://www.uff.net/
    • Contrat à durée indéterminée
      Contrat travail
    • 35H Horaires normaux
      Temps plein
  • Salaire :

    • Annuel de 30000,00 Euros à 60000,00 Euros sur 12 mois
  • Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 107GTJW

    Aller sur la fiche Pôle Emploi